スコアリング通知設定メニュー

スコアが付与されたリードが検出された場合に、通知設定をしておくとメールで関係者に通知することができます。
通知設定は複数持つことができ、「新規追加」→「登録」→「一覧表示」→「有効化/無効化」/「詳細」/「編集」/「削除」といった流れで管理できます。

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図 1. スコアリング通知設定一覧画面

スコアリング通知設定の一覧

登録した設定は通知設定の一覧に表示され、ルール選択と検索ボタンでルール単位で絞り込むこともできます。

スコアリング通知設定の確認

通知設定の一覧の「詳細」ボタンから詳細画面に遷移できます。遷移後は画面上部の「編集」ボタンで編集画面に遷移できます。

スコアリング通知設定の編集

通知設定の一覧の「編集」ボタンから編集画面に遷移できます。遷移後は画面下の「登録」ボタンで編集できます。

スコアリング通知設定の削除

通知設定の一覧の「削除」ボタンから削除画面に遷移できます。遷移後は画面下部の「削除」ボタンで削除できます。

スコアリング通知設定の有効化・無効化

通知設定の一覧の「自動送信」列の「ON(OFF)」リンクをクリックすることで該当行の通知設定の有効化(無効化)ができます。
※作成された直後のスコアリング通知の有効化状態はOFFになっています。

スコアリング通知設定の登録

対象ルール、通知条件、宛先、メール設定の入力後、登録ボタンで登録できます。

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図 2. スコアリング通知設定の登録画面
表 1. スコアリング設定画面の項目
項目 説明

ルール

通知設定をするルールを選択します。ルールは必須選択で、1つの通知設定は必ず1つのルールに対応します。ルールをまたがる設定はできません

通知タイトル

通知設定に対する内部的な名称です。内部で管理するために目的や用途などを指定してください。

通知条件

スコア値が一定以上になった時:スコア値が指定した値を超えたリードがいた場合に通知します。
スコア値が一定以上増分した時:スコア増分値が指定した値を超えたリードがいた場合に通知します。
ルールのあるブロックに一致した時:選択したルールのあるブロックに一致したリードがいた場合に通知します。ブロックは複数選択可能で、全てのブロックに一致かいずれかのブロックに一致かも選べます。

宛先

リード項目のメールアドレス:指定したリード項目に記述されたメールアドレスに通知します。
リード基本項目のメール項目またはテキスト型、テキストエリア型の追加項目が使用できます。項目にカンマ区切りで複数のE-mailアドレスが記載されていれば、複数のE-mailアドレスに送信することができます。
指定したメールアドレス:直接テキストで指定したメールアドレスに通知します。
カンマ区切りで記載することで、複数E-mailアドレスに送信することができます。

送信者E-mailアドレス

送信者として使用するメールアドレスを指定します。

送信者名

送信者名として使用する名称を指定します。

CC

通知に含めるCCのメールアドレスを指定します。
カンマ区切りで記載することで、複数E-mailアドレスに送信することができます。

BCC

通知に含めるBCCのメールアドレスを指定します。
カンマ区切りで記載することで、複数E-mailアドレスに送信することができます。

タイトル

通知メールので使用する件名を指定します。

差し込み項目ルックアップ

メール本文に差し込むデータの変数を選択、挿入します。使える変数は以下です。
ドメイン情報-URL: SMPのURLです
スコア値 : 通知条件に一致したリードのスコアの値です
スコア増分値 : 通知条件に一致したリードのスコアの増分値です
一致したルール名 : 通知条件に一致したリードの該当するルール名です。
一致したブロック名 :通知条件に一致したリードの該当するルールのブロック名=ブロックIDとデータ名のリストです(複数一致した場合)
リード情報 : 通知条件に一致したリード属性情報です。ファイル型以外の項目は全て挿入できます。

本文

通知メールの本文です。差し込み項目の挿入も利用できます。

送信タイミング

通知メールの送信するタイミングを指定します。
検出時:スコアリング計算完了時に通知条件にあうリードがあった場合メールを送ります。
※該当するリード属性や履歴が作成された時ではありません
時刻指定:検出後、指定した時刻に通知メールを一括送信します。

通知メールの送信について(注意事項)

通知メールは通知条件に合致した際に送信されます。この際、下記のような条件が付帯します。

  • 通知条件を満たし続けている状態でリードの属性や履歴が変動した場合は、通知メールは送信されません。

  • 一度通知メールが送信された後に通知条件を一度満たさなくなり、再度通知条件を満たした場合、通知メールは送信されます。

表 2. 「スコア値が100点以上」を通知条件とした場合
条件 送信有無

0点→100点になる

送信される

100点→120点になる

送信されない

一連の流れにおいて…​
①0点→100点
②100点→80点
③80点→120点
④120点→160点

①送信される
②送信されない
③送信される
④送信されない

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