設定

設定の有効化

ゴール機能をご利用いただくためには、(1) ゴール機能 と (2) ダッシュボード機能の2つが必要です。

ゴール機能の有効化

ゴールをご利用頂くためには、設定の有効化が必要です。

[設定]タブ>「システム設定一覧」のシステム設定画面で、

  • ゴール機能の利用:有効

となっていることを確認します。有効化されると、ゴール作成や閲覧などの関連機能の権限を割り当てることができるようになります。
上記設定となっていない場合、恐れ入りますが、弊社営業担当までお問い合わせください。

ダッシュボード機能の有効化

ゴール機能は予実状況の可視化のためにダッシュボード機能を利用しています。後述の 「予実管理レポート」をご利用されるためには、ダッシュボード機能の有効化が必要 です。
管理画面で[ダッシュボード]タブが表示されていない場合は、ダッシュボード機能が有効になっていませんので、恐れ入りますが、弊社営業担当までお問い合わせください。
ダッシュボード機能の有効化にはお申込みのご連絡を頂いてから最短1営業日必要となります。

ロール(権限)をオンにする

ゴール機能の設定を有効にした直後は、ゴールの利用権限が割り当てられていない状態です。
ご利用になるユーザのロールに対し、ゴールの権限をオンにする必要があります。

手順:

  • [設定]タブの[ロール設定]メニューから、有効にしたいロールの「編集」をクリックします。

  • ロールの編集画面が表示されますので、ブラウザの検索機能等で「ゴール」の行をオンにします。

  • 「登録」ボタンをクリックし、編集を完了します。

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図 1. ゴールをオンにしたところ

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