名刺管理

SMPに管理者アカウントでログイン後、[名刺]タブ > [名刺スキャン設定]メニューを開きます。

サービスID

サービスIDとは、お客様を識別するためのIDで、システムにより任意の文字列が発行されます。このサービスIDは変更することはできません。

サービスIDは、スキャンアプリケーションのインストール時に使用します。
スキャンアプリケーションのインストールについては スキャンアプリケーションのインストール をご覧ください。

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図 1. サービス情報ブロック

スキャンアプリケーションのダウンロード

最新のスキャンアプリケーションをダウンロードできます。
スキャンアプリケーションが既にインストール済みのPCでは、インストール済みのスキャンアプリケーションをアンインストール後にインスールを行ってください。
スキャンアプリケーションのインストールについては スキャンアプリケーションのインストール をご覧ください。

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図 2. スキャンアプリケーションインストールソフトのダウンロードブロック

マージ設定

名刺データをSMPに登録する際に、既にSMPに登録されているリード情報を名刺情報で上書きするかを選択できます。重複したリードを登録したくない場合にこのオプションを活用できます。
システムは、設定されている「リード検索キー」を使用してSMPに登録されているすべてのリードを対象に確認を行い、対象となるリードが1名のときのみマージが処理を行います。
「リード検索キー」にはすべてのリード項目が表示され、複数の項目を選択することができます。複数の項目を選択した場合、それらすべての項目で名刺データと一致しているリード情報が1名の時のみマージ処理が行われます。

※名刺登録時のマージオプションは、既存のリード情報を名刺情報で上書きするかの設定です。一方、SMP自動・手動マージ機能は、複数名のリード情報を履歴情報も含めて1名のリード情報にまとめる機能であり、これら2つの機能は関係ありません。
そのため、SMP自動マージの設定が有効/無効、自動マージの設定情報とは関係なく利用することができます。

マージ設定オプションが有効な場合、システムは以下の流れで処理を行います。

  1. スキャンアプリケーションでスキャンした名刺画像がシステムに届きます

  2. 名刺情報をデジタルデータにします

  3. SMPに既にリードが登録されているかをリード検索キーで確認します

  4. SMPに名刺情報を登録します

    1. 該当するリードが1名登録されている場合、リード情報を名刺情報で更新します

    2. 該当するリードが登録されていない、または2名以上登録されている場合、新規にリードを登録します

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図 3. マージ設定ブロック
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図 4. リード検索キー設定画面

項目マッピング設定

「SMPリード基本項目」と「名刺項目」のマッピング設定ができます。
この設定は、名刺情報をデジタルデータにした後、システムがSMPに名刺情報を登録する際に名刺情報の各項目(名前:姓、名前:名、会社名など)をSMPリードのどの項目に登録するかを決定する設定です。システムは設定に従って名刺データをSMPに登録します。

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図 5. 項目マッピング設定ブロック

名刺データ登録対象となるリード項目はフォーム種別が「テキスト」と「テキストエリア」のみとなります。そのため、項目マッピング設定の左列にはリード基本項目設定でフォーム種別に「テキスト」または「テキストエリア」にしている項目のみ表示されます。
それぞれの名刺項目は以下になります。詳細な仕様は[デジタル化データ仕様]をご覧ください。

表 1. 項目マッピング設定項目
項目名 説明

何もしない

既にデータが登録されている場合、そのデータがそのまま保持されます

常に空白

既にデータが登録されていたとしても、空白で上書きされます。空白登録されたデータは元に戻すことができないのでご注意ください

名前の姓、ラストネーム

名前の名、ファーストネーム

ミドルネーム

ミドルネーム(英語名刺のみ)

姓カナ

姓の読みカナ

名カナ

名の読みカナ

会社名

法人名や役所名、会員組織や団体名、ショップ名など

法人格(前)

会社名の先頭にある法人格

会社名(法人格なし)

会社名から法人格を除いた会社名

法人格(後)

会社名の最後尾にある法人格

会社名(カナ)

会社名の読みカナ (法人格部分を除く)

所属役職

肩書きとして記載されている所属部署や役職、職種など

役職

所属役職の役職にあたる部分

所属

所属役職の役職名にあたる部分

役職ランク

役職に対するランク

役職ランク名

役職に対するランク名

郵便番号(ハイフン以前3桁)

郵便番号7桁のハイフン以前3桁

郵便番号(ハイフン以後4桁)

郵便番号7桁のハイフン以後4桁

郵便番号7桁

7ケタの郵便番号

都道府県

日本国内の47都道府県名

住所

市区町村番地名、フロア階数、部屋番号

建物名

ビル名、建物名、フロア階数、部屋番号、私書箱などの郵送用情報

電話番号1

電話番号1つ目

電話番号2

電話番号2つ目

携帯電話番号

070、080、090で始まる携帯/PHSの電話番号

FAX番号

FAX番号(代表的なものを1つ)

メールアドレス

メインとなるメールアドレス

URL

会社のホームページのURL(twitterやfacebookのアカウントは登録対象外)

スキャン時のメモ

スキャンアプリケーションでそれぞれの名刺に入力したメモ

手書きメモ

名刺の表面に手書きで書かれたメモや、スタンプ、シールなど。スキャン時に「手書きメモをデータ化する」をONにした場合のみとなります

名刺交換日

スキャンアプリケーションで入力した名刺交換日

名刺所有者名

スキャンアプリケーションで指定した名刺所有者名

名刺所有者メールアドレス

スキャンアプリケーションで指定した名刺所有者のメールアドレス

スキャン送信日時

スキャン送信を実施した日時

■ 納品データのデフォルト値について

名刺データをSMPに格納する際に、名刺に情報がない項目のデフォルト値は下記のルールにしたがって納品されます。

表 2. 納品データのデフォルト値
新規追加か上書きか 全キャンペーンか個別キャンペーンか 個別キャンペーンの基本項目設定が設定済みか 登録されるリードのデフォルト値

新規追加

全キャンペーン

-

全キャンペーンのデフォルト値を適応

新規追加

個別キャンペーン

未設定

全キャンペーンのデフォルト値を適応

新規追加

個別キャンペーン

設定済み

個別キャンペーンのデフォルト値を適応

上書き

-

-

デフォルト値の適応なし(名刺情報でのアップデートのみ)

※ 個別キャンペーンの基本項目設定について
個別キャンペーンの基本設定について設定を行うためには、下記の手順で行います。

  1. 納品したい個別キャンペーンの管理画面(キャンペーン一覧画面から街頭キャンペーンの[管理開始]リンクをクリック)

  2. [リード]タブ → [基本項目] → [はい]ボタンを選択

  3. 各項目の[編集]リンクをクリックしてデフォルト値を設定

※全キャンペーンにデフォルト値が設定されており、個別キャンペーンにデフォルト値を反映させたくない場合は、上記手順【3.各項目について編集をクリックしてデフォルト値を設定】の際にデフォルト値を削除して保存してください。

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図 6. 個別キャンペーンの基本項目設定画面

項目マッピング設定のテスト

上記の項目マッピング設定で行った設定で、期待通りの登録を行うことができるかをテストすることができます。

下記の手順でテストを行ってください。

  1. 「テストデータ登録」ボタンをクリックし、テスト登録の入力画面を表示します

  2. テスト登録を行うデータを入力し、[テストデータ登録]ボタンをクリックします

  3. 登録に成功した場合は、「登録完了しました」のメッセージが表示されますので、「こちらから確認してください」のリンクをクリックします

  4. テスト登録を行ったリードの詳細画面が表示されるので、入力したデータが期待する項目に登録されているかを確認します

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図 7. テストデータ登録ブロック
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図 8. 項目マッピング設定登録画面
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図 9. 項目マッピング設定登録完了画面

履歴一覧

名刺デジタル処理の履歴、処理中のステータスを確認できます。スキャンアプリケーションで行った1回の送信ごとに1つのデータとして表示されます。

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図 10. 履歴画面
表 3. 履歴検索項目
項目 説明

スキャン日

スキャンを行った日をカレンダーを使用して入力

表 4. 履歴一覧項目
項目 説明

送信者名

スキャンアプリケーションにログインしてスキャンを行った管理者名

キャンペーン名

スキャン送信時に指定したキャンペーン名

サブキャンペーン名

スキャン送信時に指定したサブキャンペーンタイトルが表示されます。

スキャン日時

スキャンアプリケーションで名刺を送信した日時

完了日時

送信した名刺についてすべての名刺データがSMPに登録された日時

スキャン枚数

スキャンした名刺枚数

マージされた枚数

名刺データ納品時に既に登録されていたリードとマージされた枚数

成功

スキャンした名刺の内、SMPに登録成功した数

エラー

スキャンした名刺の内、SMPに登録失敗し、再登録が行われていない数

ステータス

名刺デジタル化の進捗を表示します。

詳細

スキャン履歴詳細ページへのリンク

履歴詳細

名刺デジタル処理の履歴詳細情報を確認できます。

■ 履歴詳細情報

履歴の詳細情報を確認できます。

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図 11. 履歴詳細ブロック
表 5. 履歴詳細項目
項目 説明

送信者ID

スキャンアプリケーションにログインしてスキャンを行った管理者ID

送信者名前:姓

スキャンアプリケーションにログインしてスキャンを行った管理者名(姓)

送信者名前:名

スキャンアプリケーションにログインしてスキャンを行った管理者名(名)

キャンペーン名

スキャン送信時に指定したキャンペーン名

サブキャンペーン名

スキャン送信時に指定したサブキャンペーンタイトルが表示されます。

スキャン日時

スキャンアプリケーションで名刺を送信した日時

完了日時

名刺データをSMPに登録した日時

スキャン枚数

スキャンした名刺枚数

マージされた枚数

名刺データ納品時に既に登録されていたリードとマージされた枚数

成功

スキャンした名刺の内、SMPに登録成功した数

エラー

スキャンした名刺の内、SMPに登録失敗し、再登録が行われていない数

ステータス

名刺デジタル化の進捗を表示します。

■ エラーデータ一覧

エラーデータの名刺情報を確認できます。

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図 12. エラーデータ一覧ブロック
表 6. エラーデータ一覧項目
項目 説明

名前の姓、ラストネーム

名前の名、ファーストネーム

会社名

法人名や役所名、会員組織や団体名、ショップ名など

E-mailアドレス

メインとなるメールアドレス

エラータイプ

SMPへ登録時のエラー種別

再登録

再登録ページへのリンク

詳細

エラー詳細ページへのリンク

エラーデータの詳細情報

エラーデータの名刺情報詳細を確認できます。

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図 13. エラーデータ詳細画面
表 7. エラーデータ詳細項目
項目 説明

名前の姓、ラストネーム

名前の名、ファーストネーム

ミドルネーム

ミドルネーム(英語名刺のみ)

姓カナ

姓の読みカナ

名カナ

名の読みカナ

会社名

法人名や役所名、会員組織や団体名、ショップ名など

会社名カナ

会社名の読みカナ (法人格部分を除く)

所属役職

肩書きとして記載されている所属部署や役職、職種など

役職

所属役職の役職にあたる部分

所属

所属役職の役職名にあたる部分

役職ランク

役職に対するランク

郵便番号ケタ

7ケタの郵便番号

都道府県

日本国内の47都道府県名

住所

市区町村番地名、フロア階数、部屋番号

建物名

ビル名、建物名、フロア階数、部屋番号、私書箱などの郵送用情報

電話番号1

電話番号1つ目

電話番号2

電話番号2つ目

携帯電話番号

070、080、090で始まる携帯/PHSの電話番号

FAX番号

FAX番号(代表的なものを1つ)

メールアドレス

メインとなるメールアドレス

URL

会社のホームページのURL(twitterやfacebookのアカウントは登録対象外)

スキャン時のメモ

スキャンアプリケーションでそれぞれの名刺に入力したメモ

手書きメモ

名刺の表面に手書きで書かれたメモや、スタンプ、シールなど。スキャン時に「手書きメモをデータ化する」をONにした場合のみとなります

名刺交換日

スキャンアプリケーションで入力した名刺交換日

スキャン送信日時

スキャンアプリケーションで指定した名刺所有者名

エラータイプ

SMPへ登録時のエラー種別

エラーメッセージ

登録エラーの詳細情報

エラーデータ再登録

登録エラーのデータを修正し、再度登録を行うことができます。エラーメッセージを参考にデータを修正し、登録を行ってください。

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図 14. エラーデータ詳細画面
表 8. エラーデータ再登録項目
項目 説明

名前の姓、ラストネーム

名前の名、ファーストネーム

ミドルネーム

ミドルネーム(英語名刺のみ)

姓カナ

姓の読みカナ

名カナ

名の読みカナ

会社名

法人名や役所名、会員組織や団体名、ショップ名など

会社名カナ

会社名の読みカナ (法人格部分を除く)

所属役職

肩書きとして記載されている所属部署や役職、職種など

役職

所属役職の役職にあたる部分

所属

所属役職の役職名にあたる部分

役職ランク

役職に対するランク

郵便番号ケタ

7ケタの郵便番号

都道府県

日本国内の47都道府県名

住所

市区町村番地名、フロア階数、部屋番号

建物名

ビル名、建物名、フロア階数、部屋番号、私書箱などの郵送用情報

電話番号1

電話番号1つ目

電話番号2

電話番号2つ目

携帯電話番号

070、080、090で始まる携帯/PHSの電話番号

FAX番号

FAX番号(代表的なものを1つ)

メールアドレス

メインとなるメールアドレス

URL

会社のホームページのURL(twitterやfacebookのアカウントは登録対象外)

スキャン時のメモ

スキャンアプリケーションでそれぞれの名刺に入力したメモ

手書きメモ

名刺の表面に手書きで書かれたメモや、スタンプ、シールなど。スキャン時に「手書きメモをデータ化する」をONにした場合のみとなります

名刺交換日 (※入力不可)

スキャンアプリケーションで入力した名刺交換日

スキャン送信日時 (※入力不可)

スキャンアプリケーションで指定した名刺所有者名

エラータイプ (※入力不可)

SMPへ登録時のエラー種別

エラーメッセージ (※入力不可)

登録エラーの詳細情報

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