企業の運用管理

本章では企業一覧画面での操作を中心に、登録された企業オブジェクトの運用管理手順について説明します。

一覧

「企業」タブを選択すると企業を一覧できます。

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図 1. 企業一覧

 
 

項目の説明

表 1. 企業一覧
項目 説明

新規登録(ボタン)

企業を新規登録できます。

一括登録(ボタン)

企業を一括登録できます。

表示項目設定(プルダウン)

一覧に表示する項目を選択できます。

1頁の表示件数(プルダウン)

一度に表示できる企業オブジェクトの数を設定できます。30、50、100件から選択します。

頁移動(リンク)

指定した頁を表示します。

企業選択(チェックボックス)

企業を選択します。複数選択し、削除ボタンを押すことで複数の企業を一度に削除できます。

詳細(リンク)

企業の詳細画面へ遷移します。

編集(リンク)

企業の編集画面へ遷移します。

削除(リンク)

企業の削除画面へ遷移します。

削除(ボタン)

チェックボックスで選択された企業を削除するための画面へ遷移します。

詳細

「企業」タブを選択し、企業一覧画面の「詳細」リンクをクリックすると、企業の詳細を表示できます。

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図 2. 企業詳細(企業一覧)

 
 

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図 3. 企業詳細

 
 

基本項目

項目の詳細は 企業の新規登録 をご覧ください。

履歴ブロック

企業オブジェクトには関連付けられたリードの履歴ブロックが表示されます。表示される履歴ブロックには以下のものがあります。(カッコ内は表示の順序)

表 2. 企業一覧
項目 表示順

申込履歴

申込日時

アンケート履歴

回答日時

活動履歴

日付

資料ダウンロード履歴

ダウンロード日時

来場履歴

来場日時

ユーザアクセスログ

訪問日時

個別メール送信履歴

送信日時

メモ

  • 各履歴ブロックはデフォルトで20件が表示されます。

  • 20件を超える履歴がある場合は「100件表示」リンクが表示され、クリックすると最大で100件表示されます。

注意

  • 活動履歴の日付は未来の日付の場合があります。

  • 個別メール送信履歴にはシステムが自動で送信したメールは表示されません。

検索

一覧からの検索

「企業」タブを選択すると、企業一覧から検索することができます。

簡易検索

fig3.png
図 4. 簡易検索

 
 

検索できる項目は次の通りです。

表 3. 検索項目
項目 一致方式 説明

企業名

部分一致

マッチングとは異なり、正規化はされません。

企業名フリガナ

部分一致

詳細検索

fig4.png
図 5. 詳細検索

 
 

検索できる項目は次の通りです。

表 4. 検索項目
項目 一致方式 説明

企業名

部分一致

マッチングとは異なり、正規化はされません。

企業名フリガナ

部分一致

企業ID

範囲検索

郵便番号1~3

部分一致

マッチングとは異なり、連結されません。

国名

都道府県

住所1~5

部分一致

マッチングとは異なり、正規化・連結はされません。

電話番号、予備

部分一致

ファックス番号

部分一致

メールドメイン

部分一致

マッチングとは異なり、正規化されません。

設立

範囲検索

URL

部分一致

更新日

範囲検索

登録日時

範囲検索

追加項目

テキスト(部分一致)
テキストエリア(部分一致)
ラジオボタン
チェックボックス
プルダウンメニュー
数値(範囲検索)

追加項目を作成した場合、検索条件として利用できます。
一致条件はフォーム種別によります。

リードの複合検索

「リード」タブを選択して「複合選択」リンクをクリックすると、企業に関連づいているリードの複合検索ができます。

fig5.png
図 6. 複合検索

 
 

よく使う検索条件

複合検索で企業に関連付いたリードを検索するには次のように条件を組み立てます。

表 5. 検索条件
ブロック名 項目名 条件

企業

企業ID

0

fig6.png
図 7. 企業に関連付いたリードを検索する

 
 

企業と関連付いていないリードを検索するには次のようにします。

表 6. 検索条件
ブロック名 項目名 条件

企業

企業ID

0

not 2

fig7.png
図 8. 企業と関連付いていないリードを検索する

 
 

自動関連付けの結果、関連付けを解除されたリードを検索するには次のようにします。

表 7. 検索条件
ブロック名 項目名 条件

リード編集履歴

会社名

値を編集した

(上記に項目追加する)

履歴登録日時

今日

企業

企業ID

0

:1 and not 2
(リード編集履歴ブロック and (not 企業ブロック))

fig8.png
図 9. 自動関連付けの結果、関連付けを解除されたリードを検索する

 
 

メモ

  • この検索条件は「会社名を今日編集したリードで、企業と関連付いていないもの」を意味します。
    つまり「自動関連付けの結果」という検索条件ではないことにご留意ください。履歴登録日時を変えることで、会社名を変更したにもかかわらず企業と関連付いていないリードを探す範囲を変えることができます。

  • 「もともと関連付いていないリードのうち、会社名を変更したもの」も該当します(「解除された」ではなく「そもそも関連付いていない」リードを意味します)。

CSVダウンロード

「企業」タブを選択すると、企業一覧から企業をCSVファイルでダウンロードすることができます。

fig10.png
図 10. 企業一覧

 
 

fig11.png
図 11. CSVダウンロード

 
 

メモ

  • 検索した状態でダウンロードすると、検索結果のみをダウンロードできます。

  • 複合検索の検索結果からもダウンロードできます。

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