企業の新規登録・一括登録・編集・削除

新規登録

「企業」タブを選択し、企業一覧画面の「新規登録」ボタンを押すと、企業を新規登録できます。

fig1.png
図 1. 企業の新規登録(企業一覧)

 
 

fig2.png
図 2. 企業の新規登録(企業詳細)

 
 

基本項目

登録する項目は次の通りです。

表 1. 基本項目
項目名 必須 マッチングに利用 種別 説明

企業名

テキスト

正式な表記で登録することを推奨します。
「(株)」「株式会社」等はマッチング時に正規化されるため、どちらでも関連付けの精度には影響しません。

企業名フリガナ

テキスト

郵便番号1〜3

テキスト

通常「3桁+4桁」で表記されるため、3桁を郵便番号1、4桁を郵便番号2へ登録することを推奨します。
マッチング時には3つの項目が結合されるため、分割して登録しなくても関連付けの精度には影響しません。
郵便番号3は空でかまいません。この項目はリード情報から企業オブジェクトを作成する際、リード情報を転記する際に利用されます。

国名

プルダウン

リードの国名と同じ一覧から選択します。

都道府県

プルダウン

リードの都道府県と同じ一覧から選択します。

住所1〜3

テキスト

市区町村を住所1、丁目・番地を住所2、マンション名等を住所3に登録することを推奨します。なおマッチング時には3つの項目は結合されるため、分割して登録しなくても関連付けの精度には影響しません。

住所4、5

テキスト

この項目はリード情報から企業オブジェクトを作成する際、リード情報を転記する際に利用されます。通常は空でかまいません。

電話番号、予備、ファックス番号

テキスト

メールドメイン

テキスト

企業のリードが保有するメールアドレスのドメイン部分(@マークの右側)を登録します。
例:taro@shanon.co.jp → shanon.co.jp

設立

日付

URL

テキスト

企業のコーポレートサイトを登録します。

メモ

  • 都道府県と住所1~3とで都道府県名が重複している場合、住所に記載されている都道府県名をマッチングに利用します。

  • 精度向上のため、マッチングで参照する項目は今後増える可能性があります。

追加項目

「項目追加」で定義した項目 を入力できます。

一括登録

「企業」タブを選択し、企業一覧画面の「一括登録」ボタンを押すと、企業を一括で登録できます。

fig3.png
図 3. 企業の一括登録(企業一覧)

 
 

fig4.png
図 4. 企業の一括登録

 
 

項目の説明

表 2. 一括登録
項目 必須 説明

CSV一括登録履歴
(ボタン)

一括登録を実行した履歴の画面に遷移します。成功・エラーの結果をダウンロードできます。

更新キー

一括登録時に登録済みの企業を特定するためのキーを指定します。キーは企業の基本項目と追加項目から指定できます。

注意
次のフォーム種別は更新キーに指定できません。
・ラジオボタン
・チェックボックス
・プルダウンメニュー

登録モード

企業の登録方法を指定します。
新規+キーに一致したものはマージ 更新キーに一致した企業はマージされます。一致しないデータは新規登録されます。
常に新規 更新キーに一致したとしても新規企業として登録されます。 キーに一致したものだけマージ 更新キーに一致した企業はマージされます。一致しないデータは登録されません。

複数選択肢の区切り文字

(固定)

フォーム種別がチェックボックスのデータについて、複数チェックした状態を表すための区切り文字を指定します。デフォルトはセミコロン「;」です。この設定は変更できません。

CSVファイル

一括登録したいデータのファイルを指定します。

ベースファイル
(リンク)

一括登録に必要な項目が定義されたCSVファイルをダウンロードできます。必要に応じてカラムを削除するなどしてお使いいただけます。

編集

「企業」タブを選択し、企業一覧画面の「編集」リンクをクリックすると企業を編集できます。
(企業の詳細画面から「編集」ボタンをクリックしても編集できます)

fig5.png
図 5. 企業の編集(企業一覧)

 
 

fig6.png
図 6. 企業の編集(企業詳細)

 
 

fig7.png
図 7. 企業の編集

 
 

注意

  • 編集すると、その後のマッチングは編集後の企業情報を元に行われます。

  • 編集前にマッチングしたリードとの関連付けには影響しません。

削除

「企業」タブを選択し、企業一覧画面の「削除」リンクをクリックすると企業を削除できます。

fig8.png
図 8. 企業の削除(企業一覧)

 
 

fig9.png
図 9. 企業の削除

 
 

注意

  • 企業に関連付いていたリードの関連情報も削除されます。関連がなくなったリードが自動で再関連付けされることはありません。

  • リードの一括削除のような、全頁削除はできません。

  • 企業を削除してもリード情報には影響しません。

検索結果 ""

    検索結果がありません ""