クイックスタート

この章では企業管理の大まかな流れをつかんでいただくため、企業オブジェクトを作成してリードと関連付けるまでのステップを説明します。

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図 1. 企業の新規登録

 
 

  • 関連付けたいリードを選択する
    リード一覧から、関連付けをしたいリードを選択します。リードは複数選択することができます。

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図 2. 企業との関連付け

 
 

  • 関連付けを実行する
    関連付けたい企業を選択して実行します。自動で関連付けることもできます。詳細は リードとの関連付け をご覧ください。

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図 3. リードとの関連付け

 
 

  • 関連付けられたリードを確認する
    企業と関連付いたリードを企業の詳細画面の履歴ブロックから確認します。(企業詳細)

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図 4. 企業詳細

 
 

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